レアアース危機：NdFeB磁石サプライチェーンの確保に向けた戦略

地政学的リスク：希土類元素の加工の80％が中国によって支配されている

ネオジム磁石のグローバルサプライチェーンは、中国がレアアース加工技術を支配し続ける中で前例のない挑戦に直面しています。世界のレアアース元素（REE）の80％が中国で加工されており、世界中の強力磁石製造業者はそのサプライチェーンにおいて重大な脆弱性にさらされています。このような集中生産は、民生用電子機器から再生可能エネルギーに至るまで、これらの重要な素材に大きく依存している業界にとって大きなリスクを生み出しています。

中国の独占状況の分析

中国のレアアース加工分野での支配的地位は一夜にして築かれたものではありません。戦略的な投資と政策を通じて、ここ20年間で中国は類を見ないレアアース生産のエコシステムを構築してきました：

• 世界のNdFeB磁石生産の90%が中国で行われています

• 世界のレアアース採掘の60%は中国以外で行われるものの、80%は加工のために中国へ運ばれます

• 民生用電子機器に使われるすべてのレアアース磁石の75%には中国で加工された素材が含まれています

この集中化傾向は、2010年のレアアース危機の際に特に顕著となりました。中国が一時的に輸出を制限したことで、いくつかの元素において価格が600〜1000%急騰しました。より最近では、2023年にガリウムとゲルマニウムの輸出規制を敷いたことからも、中国が重要鉱物分野での優位性を意図的に活用する意思を持っていることが明らかになりました。

西側諸国の依存度統計

特定の産業分野を見てみると、西側諸国が中国製精錬レアアースにどれだけ依存しているかが明確になります：

この依存関係は、特に地政学的緊張が高まる中で、重大な脆弱性を生み出している。中国からの希土類輸出が途絶すれば、複数の産業が同時に機能不全に陥る可能性がある。

多様化への取り組み：MP Materialsによる米国国内でのネオジム・プラセオジム（NdPr）金属生産（年間1,000トン）

こうした脆弱性を認識し、西側諸国および企業はようやく中国以外への希土類サプライチェーンの多角化に具体的な動きを見せ始めている。米国におけるMP MaterialsのNdPr金属生産施設の建設は、このような取り組みの中で最も重要な進展の一つである。

現在の西側諸国の生産能力

依然として中国の生産量には及ばないものの、西側諸国の希土類生産能力は増加傾向にある：

• MP Materials（米国） : 現在年間1,000トンのNdPrを生産しており、2025年までに5,000トンへの拡大を計画

• ライナス（オーストラリア／マレーシア） ：テキサス州に新設される処理プラントにより、2024年には年間800トンのNdPrを生産予定

• レインボーレアアース（アフリカ） ：2025年までに年間300トンのNdPr生産が可能になると予測

これらの施設は、過去30年間で中国への生産シフトにより衰退した西側諸国のレアアース能力を再構築するための最初の重要な一歩です。

新たな代替供給網

世界中で有望な複数の代替供給網が登場しています：

1. 北米イニシアチブ

   • カリフォルニア州にあるMP Materials社のマウンテンパス鉱山は、世界のレアアース供給量の約15％を賄っています

   • 新しい分離施設は、数十年ぶりにアメリカ国内で重希土類元素を生産する初めての施設になります

   • EVモーター向けサプライチェーンにおいてゼネラルモータース社との提携

2. 欧州独立運動

   • EUの重要原材料法は野心的な目標を設定：2030年までに希少金属の採掘で10%、加工で40%、リサイクルで20%

   • ノルウェーでの最近の希少金属発見により、140万トンの希土類酸化物（REO）が期待される

   • フランス企業Oranoがリサイクル能力の開発を進めている

3. オーストラリア拡大

   • 2025年までに新施設を通じて生産能力を倍増させるLynas

   • オーストラリア戦略鉱物会社が完全な統合サプライチェーンを構築中

   • 中国の知的財産権規制を回避するよう設計された新精製プラント

これらの動きは、中国の希少金属市場支配に対し20年ぶりに最も重要な挑戦となるが、真のサプライチェーンの回復力を実現するにはなお多くの作業が必要である。

備蓄と地域化：インドの2億6,500万米ドル規模の希少金属精錬ギャップ

各国はネオジム磁石の供給を確保するためのさまざまな戦略を採用しており、インドの経験は地産化努力における課題と可能性の両方を浮き彫りにしています。

備蓄戦略

いくつかの国では、供給の途絶に対する短期的なバッファーとして戦略的備蓄プログラムを導入しています：

在庫の確保は即時の安全性を提供するが、根本的なサプライチェーンの脆弱性には対応しない。

インドの現地化における課題

インドが国内のレアアース生産能力を構築しようとする取り組みは、真正な現地化に伴う複雑さを浮き彫りにしている：

• 2億6,500万米ドルの精製インフラ不足 解決すべき問題です

• 現在,運用されているのは 2 基の稀土分離装置だけです

• 希少土壌材料の90%は,大量のトリウム資源にもかかわらずまだ輸入されています

• 2023年に国内加工を促進するために200Mドルの新しい政府イニシアチブが開始されました

インドの経験から 明らかになったのは 稀有地から完全に独立するには 長期に渡る 膨大な投資が必要だと 専門家の多くは 混合アプローチ ― 国内能力と 多様な国際資源を組み合わせることで ― ほとんどの国にとって 最も実践的な前進の道を提供できると考えています

リサイクル可能:直接再利用技術による材料回収の95%

プライマリ生産が制約や環境問題に直面しているため,磁石リサイクルが持続可能な稀土供給チェーンにとって重要な要素として出現しています. 先進的なリサイクル技術により,使用期限が切れた製品から 95%の稀土を回収できます

現在のリサイクル・ランドスケープ

稀土のリサイクルには 潜在力があるにもかかわらず まだまだ開発されていない

• 世界中で現在リサイクルされているNdFeB磁石は5％未満

• 2035年までにリサイクルによって世界需要の35％を供給する可能性

• 新規な湿式冶金プロセスにより、回収素材の純度98％を達成可能

潜在的可能性と現状とのギャップは、より持続可能なサプライチェーン構築における課題と機会の両方を示している。

画期的なリサイクル技術

有望な複数のリサイクル技術が商業化の段階に到達しつつある：

1. 磁石スクラップの水素処理法（HPMS）

• 日本の研究者らによって開発され、欧州で商業化が進んでいる

• 高純度の磁性材料を95％回収可能

• 一次生産と比較して60％少ないエネルギーを使用

• 特に産業用マグネット廃棄物に効果的

2. 電気化学抽出

• ラボ規模のプロセスで99％の純度を達成

• ハードディスクやモーターなどからの混合マグネットスクラップを処理可能

• 2024〜2025年にかけて複数のパイロットプラントが操業開始予定

3. 直接再利用システム

• 完全な分解を行わずにマグネット全体を再生

• 釣り用マグネットやその他の大規模用途に特に効果的

• 新品のマグネットと比較してコストを80％削減可能

• AIM Magnetは2020年から直接再利用の研究開発に投資

これらの技術は、希少金属のリサイクルをニッチな活動から主要な供給源への転換をもたらしています。

経済 と 環境 に 対する 益

希少金属リサイクルの拡大がなぜ重要かというと、以下のような利点があるためです：

• エネルギー節約 ：再生されたNdFeBを1トン生産するごとに、一次生産と比較して約8,000kWhのエネルギーを節約できます

• 廃棄物の削減 ：リサイクルにより、磁石1トンあたり2.5トンの鉱山廃棄物を回避できます

• 排出ガス ：リサイクルされた1トンあたりで12トンのCO2排出量を削減できます

• 経済価値 ：世界の磁石リサイクル市場は2027年までに3億9千万ドルに達すると予測されています

AIM Magnetのように持続可能性を重視する企業にとって、リサイクルパートナーシップや技術への投資は、倫理的な義務であると同時に、資源が限られる世界において戦略的な優位性を持つ手段でもあります。

将来を見据えたレジリエントなサプライチェーンの構築

複数の業界にわたってネオジム磁石への需要が増加し続ける中、レジリエントなサプライチェーンを構築することが戦略的に不可欠となっています。電気自動車（モーターあたり2kgの磁石使用）、風力タービン（1MWあたり1.5トン）、コンシューマー電子機器など、さまざまな分野で需要がかつてない勢いで拡大しています。

推奨アクションプラン

現在のトレンドと技術開発に基づき、包括的な戦略には以下の内容が含まれるべきです：

1. 供給源の多様化 ： 2030年までに20カ国以上からなる供給ネットワークを構築する

2. リサイクルへの投資 ： 2035年までに供給量の30%をリサイクルによるものとする

3. 代替素材の開発 ： CeCoおよびMnAl磁石技術の進展を推進する

4. 効率の向上 ： ネオジム使用量を30%削減した新設計の磁石

5. 戦略的備蓄 : 6〜12か月分の供給バッファーを維持

AIMマグネットのサプライチェーンセキュリティへの取り組み

ネオジム磁石および磁気ツールの主要メーカーとして、AIMマグネットは信頼性の高い供給を確保するためにいくつかの施策を実施しています：

• 長期契約 複数国での倫理的な採掘作業

• 戦略的在庫 重要素材の6〜9か月分の在庫維持

• リサイクルパートナーシップ 主要テクノロジー企業との連携

• 研究開発への投資 代替素材および磁石設計において

• 垂直統合 生産チェーンのより多くの部分を自社で管理すること

レアアース危機は、大きな課題と機会の両方をもたらしています。多様化、イノベーション、持続可能性を通じて、今日供給網の脆弱性に積極的に対処する企業が、明日の磁性材料市場において最も成功を収める立場にあります。戦略的な調達と技術的革新を組み合わせることにより、業界はより強靭で持続可能なサプライチェーンを構築し、クリーンエネルギーおよび先進技術への世界的な移行を支えることができます。